1950年代，我国西南边陲。汉族老兵马长根（白穆 饰）和傣族新战士小岩（冯笑 饰）是好友，两人分一组巡逻。一次马长根违犯纪律，在巡逻中吸烟，被越境的特务尾随，幸而特务被狩猎的老爷爷（路茂 饰）开枪打死

1946年初，东北人民解放军一举歼灭 了国民党“千里驹”师，俘获了一批 将校级军官。某连指导员宋志刚奉命 率一个排，押送战俘通过敌我交界地 带前往辽东军区驻地。伪装成被俘士 兵的敌特工处长杨子鸣逃跑求援，被 俘的敌师长孙振戍则把一枚勋标丢在 路上，给前来救援的敌军指示方向， 并暗中指使部下无理吵闹、装病，以 便拖延时间。解放军指战员巧妙地制 服了无理取闹的战俘，并将勋标放到 另一条大道上，使救援的敌军走错了 路。当敌人的飞机前来侦察时，孙振 戍又企图用火给敌机发信号，其阴谋 又被及时识破。为能得到真实情况

收时节，白杨树农业生产合作社社长张登山与第二生产队队长田大虎因麦收问题，发生了口角。随后张登山中毒病倒。张登山的本家侄子张万寿一口咬定张登山中毒与跟田大虎吵嘴有关，很多疑点说明田大虎是凶手。田大虎因此蒙受冤枉，公安人员经过艰难而巧妙的侦察，发现张万寿原来是暗藏的特务。张万寿狗急跳墙，与富农云卿策划进行破坏，被田大虎的未婚妻郭秀娥发现并告发。张万寿终于落入人民的法网。

　某木材厂青年张英杰，为提高工效，提出试制“电动对缝机”。思想保守的车间主任万德堂认为这是胡闹，在坏人宋锡山的挑唆下，他制止了张英杰的试制。厂党委刘书记支持张英杰的试制，并批评了万德堂。在议论张英杰提