抗战时期的东北某地。被日寇突袭后的抗联驻地尸横遍野满目疮痍。小战士铁子（朱激文 饰）抱起幸存的婴儿小石头追赶失散的部队，他在途中遇见抗联后代丫蛋（韩莉 饰）和文文（朱可欣 饰），一行人在天黑前走进森林

1950年代，我国西南边陲。汉族老兵马长根（白穆 饰）和傣族新战士小岩（冯笑 饰）是好友，两人分一组巡逻。一次马长根违犯纪律，在巡逻中吸烟，被越境的特务尾随，幸而特务被狩猎的老爷爷（路茂 饰）开枪打死

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