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明嘉靖年间，曾宪全家被严嵩陷害，其子曾荣（钮方雨饰）逃出，被鄢茂卿（吴风饰）收养。几经周转，曾荣竟被严嵩之子严世藩（马骥饰）招为女婿。婚后，世藩之女严兰贞（甄珍饰）察得曾荣隐情。经盘问，曾荣实言相告，

杜秋娘（周筱云饰）本名杜秋，最初是个歌妓，她有个青梅竹马的书生恋人叫余生（宋达民饰），余生志在考取功名，在进京赶考的途中遭到意外身亡。悲伤之余杜秋作了一首曲子《金缕衣》。杜秋在跳这首金缕衣曲子作成的舞