孟非凡和蒋正是相识多年的好友，某天二人接到神秘电话委托他们押送一个皮箱到指定地点，完成后即可获得丰厚报酬。见财起意的二人不问青红皂白就欣然接下任务，但没想到的是从拿到神秘皮箱的那一刻起就怪事不断，先是

二十世纪三十年代的上海，灯红酒绿中透出重重杀机。帝国主义列强摩拳擦掌，准备对积弱的中国全面蚕食。其中尤以近邻日本，最为阴险狡诈，酝酿着惊天的阴谋。