身负神力的少年周处（何与饰）顽劣叛逆，总是好心办坏事，被吴郡百姓视为异类。某夜，周处为救城外孩童，杀死白额虎妖，不料却引得虎王（陈国坤饰）降祸吴郡。在与虎王一战中，周处身受重伤。而后虎王施展妖法，吴郡

身为特战队员的张天择在一次缉毒任务“驱魔行动”中误伤了自己的战友，陷入深深自责的张天择选择离开特战队。机缘巧合成为了富豪千金小雅的贴身保镖，两人渐渐成为了忘年交。但好景不长，曾经的犯罪团伙余孽绑架了小

在孤岛时代的上海滩，不同意为日军效力的海风商会会长周琦方及其门生陆南笙等江湖人士，拼死抵抗，与日军少将斋藤展开一场生死大战。