三宝（段博文 饰）是游荡在北京城的一名普通青年，遭遇女友背叛后，他一下子失去了生活的意义，随后他丢了工作，被房东赶出门，他甚至想到了轻生。幸好，三宝身边有个好哥们王铭（吕聿来 饰）一直支持他。因为一个意外事件，他们遇到了酒吧乐队主唱柚子（李昕芸 饰）以及男扮女装的舞者小诗（时诗 饰）。身为这座城市的外地人，他们四个年轻人格格不入，生活在都市的夹缝，有着各自的烦恼和困境，始终处于一种失意者的状态。他们遭遇过背叛，也忍受过凌辱，见证着身边的人来了又走。

抗日战争年代，一群亡命之徒集结在北方平原。他们在首领方有望（黄晓明 饰）带领下，建立了一个地下王国，平日打劫为生。一日他们绑架了一个正去迎亲的新郎官高栋梁（张译 饰），出乎意料的是，高栋梁是个硬汉子，很快凭自己的血性和智慧征服了整个匪帮，成为“二当家”，他和首领之妹“小姑奶奶”方梓珍（张歆艺 饰）产生感情，又说服方有望前去对抗日本侵略者，从绑架来前线视察的“天皇弟弟”开始。经过一番精心策划，这群案底累累的恶棍担起“匹夫之责”，凭借手中武器和血肉之躯，潜入日本人营地，试图搞出一番大作为……

故事发生在1948年，特别调查局要员俞北平（陈建斌 饰）被上级调往青城，奉命调查发生在那里的命案，可实际上，俞北平的真实身份正遭到上级的调查和怀疑，他时时刻刻都处于危险之中。在青城，俞北平遇见了名为林

　　龙门镖局本是束河镇赫赫有名的镖局，在原来的当家佟镖头死后却负债累累。水果贩子蔡八斗为了挣钱，到龙门镖局去讨债，却中了圈套，和平安票号的少主陆三金一同被关了起来。两人与镖局里佟镖头的遗孀盛秋月（袁咏