1972年的德国，有一个胖乎乎的九岁小男孩叫汉斯彼得，在家人和兴趣广泛的亲戚们的庇护下成长。乍看之下，他可能不像是个受欢迎的孩子，但他有逗人发笑的才能。每天，他在祖母的小铺子里不断提升这种能力。然而，不幸很快发生了。他乐观的的母亲在一次手术之后日渐消沉。汉斯彼得的父亲也在拼命工作中情绪低落，因此大部分时间都把汉斯彼得交给祖母和外祖母照顾。这两位老人都是个性豁达而坚毅的女性。在祖母和外祖母的照顾下，汉斯彼得熬过了随之而来的情绪波动，并用他的幽默才华治愈自己心灵上的伤口，同时让身边的人也开怀大笑。

29岁的建筑师 Markus（马克思·雷迈特饰）具有恋童癖倾向，他尽力抑制自己隐秘的欲望。当单身母亲 Jessica 和她八岁的儿子 Arthur 搬进公寓隔壁时，让 Markus 倾心的诱惑变得越来