上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译饰）和顾秋妍（宋佳饰）假扮夫妻，

故事发生在上世纪七十年代初期。上山下乡运动如火如荼，庄会生（史天庚饰）因暗恋叶晓帆（王媛可饰），偷改志愿，结果事与愿违，独自去了陕北，而叶晓帆、乔海洋（张译饰）等人则分配到东北建设兵团。纨绔子弟段军对

宋朝、刘海洋、黄天成是警校同窗，宋朝因犯错被开除，警察梦破灭。刘海洋、黄天成顺利毕业成为了真正的警察。被警校开除的宋朝受刘海洋之父刘守义之托，混进贯宇集团调查一桩纵火案。刘守义在跟宋朝接头时，被贯宇集