欧阳大帅遭到毛贼绑架后，葛军长和刘永安便伺机密谋政变，毛二毛奉命前去解救，毛贼与黑帮，黑帮与警察，警察与毛贼之间的殊死较量。当欧阳大帅从黑帮跑回驻地后，一切都已物是人非。一场正义与邪恶的斗争由此展开。

欧阳大帅和商会会长王永富在酒宴后遭到了暗杀，商会会长当场死于非命，打斗中杀手将枪落在现场，后查明该枪是刘一手的警用枪支，并因此蒙冤入狱被处死刑。为救刘一手，毛二毛也被卷入到扑朔迷离你死我活的案件之中。

军阀欧阳的汽车意外丢失，欧阳责令警察局秘密破案，警察毛二毛破案后，车内绝密文件却丢失。欧阳当即下令逮捕毛二毛，警察局长怕真相败露，决定除掉毛二毛，却被欧阳兰兰救起，为保命，毛二毛不得不再次卷入此案中。

1932年沪淞战争期间，侵华日军以庆祝天长节为名，举行阅兵式以威胁中方在谈判中让步。中方地下组织组建“绝杀小组”秘密破坏，当日方得知“绝杀小组”全军覆灭时，一只饭盒炸药在阅兵式上引爆，天长节变死亡节。

本片主要讲述发生在江城的一桩非法集资案，涉案企业德诚财富公司总裁张德诚在一场“黑吃黑”的火拼中遇害，其他两大股东神秘失踪，随之消失的还有1.2亿元赃款，案件扑朔迷离。而负责调查此案的经侦警察陆勇飞，与

麟、府二州联姻在即，第一要塞从此固若金汤。却不想府州刺史长子命丧麟州，两州成仇。为洗清嫌疑，杨折两家辗转二州调查，发现了凶案背后的阴谋，最后二州铁骑联手，击溃辽军，挡住敌军践踏中原。

大唐年间妖魔横行，一小渔村因为饱受鱼妖之害请来道士（冯勉恒饰）除妖，年轻驱魔人陈玄奘（文章饰）前来帮忙却被误认为骗子，幸亏职业赏金驱魔人段小姐（舒淇饰）帮助玄奘制服了鱼妖真身（李尚正饰）。二人又在高家

为了成就天下霸业，天下会帮主雄霸（千叶真一 饰）请泥菩萨为自己批命，获得“金麟岂是池中物，一遇风云便化龙”的十六字真言。所以为了找到风云，雄霸不惜到处杀虐，最后将孩童时候的聂风和步惊云收入身边。正是得了风云之助，雄霸的霸业扩展越来越顺利。时间很快就过去，雄霸的称霸野心越 来越大，不过此时却收到泥菩萨又一次批命送上的“成也风云，败也风云”。不禁令雄霸对身边的聂风（赵文卓 饰）和步惊云（何润东 饰）处处提防，忧心忡忡。雄霸出计，将步惊云喜欢的孔慈嫁给大徒弟秦霜，而孔慈却暗恋着聂风，使得风云二人反目，孔慈也因保

大唐年间妖魔横行，一小渔村因为饱受鱼妖之害请来道士（冯勉恒 饰）除妖，年轻驱魔人陈玄奘（文章 饰）前来帮忙却被误认为骗子，幸亏职业赏金驱魔人段小姐（舒淇 饰）帮助玄奘制服了鱼妖真身（李尚正 饰）。二人又在高家庄为制服猪妖猪刚鬣（陈炳强 饰） 而再次相遇，这次除妖没有成功 ，但是段小姐却对玄奘二见钟情。玄奘求助师父，得知除妖的办法是去找被压在五指山下的孙悟空（黄渤 饰）帮忙，于是他准备前往五指山，途中又遇到段小姐和手下五煞，段小姐连蒙带哄想与玄奘在一起却屡次遭拒，在四妹（周秀娜 饰）调教下想变得更有女人味却