武俠巨星王羽一改以往大俠形象，初次飾演憤世嫉俗青年的時裝片。楊國良（王羽）是探長（田豐）兒子，國良怪父沉迷工作，母離世仍在查案，隔膜頓生。國良遇上舞女梅琳（邢慧），兩人母親皆歿，了解下迅即同居生活。國

元朝未年，朱元璋率众反抗元朝统治，其部下沈天松企图将朱的布兵图献给蒙古王爷李察罕。李察罕率高手前往陕西接头，反元志士与陕西迎春阁客栈主人万人迷商量对策，并乔装打扮，严阵以待，准备捉拿内奸并夺回布兵图。