四周被摩天大厦围绕的一所厂房，居住着一群钟点工。梁大华（李勤勤饰）的丈夫因违反工作规定，造成重伤。一向学业优秀的儿子为了爸爸的医疗费，偷偷上工地打工，险些被学校开除，梁大华卖掉老家的房子，拼命挣钱还债

1940年，盟军科学家的一项电子对抗技术研究的数据样本在昆明行营被盗，我党地下工作者乔怀明奉命配合军统追查真凶，经过一番缜密、复杂的追踪，乔怀明将隐藏于国民党内部的日本间谍袁成抓获……