苏菲（维拉•法梅加 饰）与丈夫安德鲁（大卫•麦金尼斯 饰）深爱彼此，幸福的他们一直想要一个孩子，多年来苏菲都无法怀孕。不忍丈夫痛苦的苏菲一直像借用他人的精子让自己怀孕，一天她在诊所遇到了心中的人选

生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。

才茵（金善雅 饰）这名女警精明泼辣，因为追查黑帮的任务，让她不得不重新回到校园，做会高中生。 　　阔别校园多年了，才茵的知识面当然跟不上其他人，而且处处保护自己怕被人看穿。班里一名大姐头慧玲（洪秀儿 饰）也看才茵不顺眼，处处为难才茵。碍于自己的卧底身份，才茵只好忍气吞声。

德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。

本片改编自日本女作家井上荒野的短篇小说《不能回来的猫》，入围2011柏林电影节主竞赛单元，两位主演都是无酬劳出演该片。 　　一对夫妻在经过五年的厮守之后，终于濒临分手的边缘。突然有一天妻子（林秀晶 饰）告诉丈夫（玄彬 饰），她有了别人。丈夫是个貌似沉默宽容的男人，他平静地接受了妻子外遇的事实，仍一如既往深情相待。一面帮妻子整理离去的行李，一面为她准备了美味的咖啡。他一边收拾