故事发生在解放战争时期。潜伏在国民党內部的中共地下党员马昀飞（于震 饰）被任命为国防部特勤组长，带人到东京押解南京大屠杀的元凶石岩夫（刘文治 饰）回国审判，不料一路上受到种种波折和阻挠，里面有军国主义

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　　话说满清王朝的历代帝王，大概没有哪个比乾隆皇帝（刘永 饰）更爱微服私访的吧！这一天，厌倦了宫中繁文缛节、枯燥无趣生活的乾隆一肚子邪气，他厌烦了黄色的衣服、沉重的帽子以及每日乏味的朝会，连山珍海味也

清朝末年，义和团神打之术一时兴盛，曾入宫表演，得西太后奖赏。 转眼已是民国，小徒弟萧千（汪禹 饰）随师父以神打术行走江湖，一日师父大醉，萧千被众人拖去请神。萧千神功虽无，武功确有，一番猴拳加道具的表演蒙混了观众，却得罪了观法的拳师，被追打出镇。 萧千迤逦来到一小镇，由于用神打术替小乞儿出头，开始在镇上崭露头角。路见不平的性格让他惹事无数，也拜此所赐结识伶俐姑娘金莲（林珍奇 饰）。一对儿心思纯洁、胸怀正义的搭档自此为镇上“人鬼两界”的难题奔忙。当然，萧千也不会放弃助人期间任何一次可以填饱肚子的机会……©

林丹（甄子丹扮演）正直刚烈，因为不满其上司小人嘴脸，愤而辞职，林丹的好友边涯也是个有抱负的警察，然而亦被上司排挤降级为巡警，不过边涯的性格比林丹冷静温和得多，对于林丹的愤而辞职，边涯也竭力想劝解挽留他