《Black》崔兰作家执笔20集剧本；OCN因企划，最终拍了18集，并且金导演擅自改了结局。崔作家对播后的结局有争议，把剧本放在博客；经媒体采访，金导演向崔作家道歉，承认没忠实于剧本。

小镇少年沉香（曹骏 饰）和父亲刘彦昌（刘小锋 饰）一直都生活的很平静，直到有一日，沉香意外发现自己体内居然蕴含着“法力”，能够不费吹灰之力的穿墙而过。父亲得知后，告诉了沉香掩藏了多年的事实，那就是沉香

抗日战争时期，有一支由三教九流人员组成的杂牌部队，号称新编第三团，团长为原县长段仁义（雷恪生 饰）。为调教这群乌合之众，国民党方面派来两个职业军人，参谋长方向公（袁苑 饰）和谭参谋（谭增卫 饰），并配备报务员白洁芬（宫主 饰）随队与上级联系。由于部队人员组成乌七八糟，各种违纪现象层出不穷，经肃纪整治稍有起色。大敌当前，国军主力撤退，命令新三团留守抵抗，后果可想而知。敌强我弱，方向公急电上峰求援，上峰找借口不予理会，新三团只好孤军奋战，伤亡惨重。段仁义安排上面派来的三人撤走，不料途中遭督战队截杀，仅白洁芬只

该剧改编自同名网络小说，婚姻骗子（朴柱炫饰）意外结识了7年前因失去世子妃而下达禁婚令的国王李宪（金永大饰），称可以附身为死去的世子妃，上演了一部宫廷诈骗剧，剧中，金宇锡饰演领议政府长子兼义禁府道士演绎