一群远离文明世界的人生活在日本南岛上。太根吉一家属于岛上祭神巫女的家系，其祖父山盛还有着神与非人的性格。太根吉和妹妹太马的关系有些暧昧，太马却被岛上的头目龙立元强行纳为侍妾。龟太郎是太根吉的儿子，

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）独行天下，扶弱济贫，但他渐渐厌倦了血雨腥风的生活，决心返回故乡莲花泽隐居。然而宁静的故乡已被暴徒政吾郎（米仓齐加年 饰）霸占，村民饱受欺侮，苦不堪言。政吾郎得知阿市归来，遂

佛教大学的学生清水四郎（天知茂饰）与矢岛教授（中村虎彦饰）的女儿幸子（三ツ矢歌子饰）相恋，已经到了谈婚论家的阶段。但是清水最近经常受到同学田村（沼田曜一饰）的打扰和纠缠，后者就像来自地狱的魔鬼，反复试