位于亚洲西南部的安纳托利亚，一个远离城镇的蛮荒山区，肃杀静谧。正是黄昏时分，自山路的另一头驶来三辆汽车，最终停靠在路边一处喷泉旁边。车上的人走下来，似乎在辨认着什么东西。原来不久前发生一起命案，嫌疑人

在一个阴沉的雨夜，准备参加竞选的老板塞维（厄康•吉赛尔ErcanKesal饰）驾车撞死了一个路人。他极度恐惧，于是选择了找司机伊约（里法特•桑贾尔RifatSungkar饰）顶包，并许诺出狱后给他一笔

已过不惑之年的马赫穆特（Muzaffer Özdemir 饰）是一名来自土耳其乡村的独立摄影师，经过多年打拼他终于在伊斯坦布尔谋得一席之地，在和妻子分手后，他独自过着平静而自在的生活。某日，来自老家的表弟尤瑟夫（Emin Toprak 饰）闯入了马赫穆特的世界。老家工厂 倒闭让内向的尤瑟夫丢掉工作，为了贴补家用并给母亲治病，他独自来到大都市闯荡，在此期间暂居表兄的公寓中。多年的分离和不同的生活轨迹让这对表兄弟没有任何共同语言，而马赫穆特却越来越厌烦尤瑟夫对他个人世界的侵扰，一份尴尬在兄弟间悄然而生……

一名囚犯在守卫的押解下前往家乡，试图和女儿重新建立联系并弥补自己的过错，但一场悲剧为他的旅程蒙上了阴影