1940年，上海弄堂里有一家侦探社由三姐妹经营，大姐秋妍虽然只会娇气地端茶倒水算账，三妹冬泠对破案根本不感兴趣，只有二姐知夏一股脑儿地在坚持破案。歌女小茉莉在演唱会即将开始之时遭到了枪杀。一心想破大案

小混混潘哥靠收保护费和放高利贷为生，在一次放贷中被黑社会围追毒打并卖给了乞丐组织，乞丐组织打断了潘哥的双腿，使他成为终身残疾。潘哥和被拐来的小女孩玲玲为了生活，不得不每天出去乞讨，两人在被乞丐组织控制

雨夜，西海市发生入室盗窃杀人案，市局重案组刘峰查找现场证据，经DNA比对，确定了凶手的身份，就当通缉凶犯之际，市郊河滩发现一具男尸却是凶犯本人，案情陷入僵局时，刘峰收到匿名照片由此牵出一连串的疑案。

一场普通的交通意外却出现了新型毒品的线索，刑警队长林鹏飞带队全力侦破，抽丝剥茧，挖出了潜藏在黑暗中的贩毒团伙，就在案件有了重大突破之时，林鹏飞的妻子韩天虹和女儿甜甜却卷入了这场阴谋之中。