方志敏率领红十军团直插国民党腹地。谭家桥一战，由于军团长刘畴西刚愎自用，战况急转直下，方志敏等将领在怀玉山先后被俘。在狱中，方志敏等人和敌人坚决斗争。刘畴西更是对所犯错误悔恨不已，造成红十军团全军覆没

20世纪30年代初的十里洋场，各方势力云集于此，相互角力、此消彼长。做着合法生意的上海洋服店老板董绍基无法独善其身，贪婪凶狠的日本侵略者妄图霸占市场，吞并洋服店。他们软硬兼施，使出各种阴谋诡计和圈套，