1986年，汉城亚运会期间，韩国举国上下沉浸在体育竞技的热闹氛围之中。但在位于韩国西南部的极乐岛上，却发生了惨绝人寰且扑朔迷离的连环杀人案。极乐岛位于大海中央，岛上只有17为居民，人们安居乐业，质朴风趣，尽职尽责的于成友大夫关爱大家的健康，是岛民们最为依赖的外来者。适逢70岁高龄的金哲英爷爷寿辰，岛民们聚在一起饮食歌舞，畅玩通宵。可就在次日清晨，两名电工遭人残忍杀害，岛上一时间人心惶惶。人们议论纷纷，相互猜忌。在此之后，残忍的凶手并未收手，而是展开新一轮的屠杀。

1597年的朝鲜王朝危机四伏，朝鲜海军主力随着大将李舜臣（崔岷植 饰）被贬而遭受巨大打击，军纪溃散，只剩少量军舰。而倭寇伺机派出胁坂安治（赵震雄 饰），协同令人闻风丧胆的“海贼王”来岛通总（柳承龙 饰）的海盗军共同出击，势必攻克汉阳。危急关头，李舜臣力排众议，决定率领仅 剩的十几艘军舰前去鸣梁海峡迎战倭寇。李舜臣先是派遣部下任俊永（晋久 饰）去敌方汇合卧底俊沙（大谷庆彦 饰），又重振军心，以“勇者生，畏者死”的气概，号召与倭寇决一死战。 决战开始，李舜臣身先士卒，死守血岛，击溃“海贼王”好几拨先遣军，关键

本片以“丙子胡乱”为背景。 　　十三年前，忠臣崔平良以“叛逆”罪名遭到灭族，其一子一女南伊（朴海日 饰）与慈仁（文彩媛 饰）侥幸逃脱，崔平良力战至死。南伊带着父亲的弓箭和嘱托，和妹妹投奔父亲至交金武善一家。时光荏苒，1636年，金武善之子瑞俊向慈仁求婚，因父亲遭遇而消极度日 的南伊深感作为崔家后人身份敏感，欲拒绝这门亲事，无奈瑞俊一片诚意和金武善力主，崔、金两家喜结良缘，然