女神诺兰在生日当晚目睹了班上另类学霸发生恐怖变异，并惨遭攻击，由于没有人相信她的话，变异病毒很快在校园内飞速扩散甚至威胁到整座城市，暗恋她的姚飞更是遭到诺兰的怀疑。究竟谁才是威胁校园安全的变种人母体？

神秘工厂深夜突发离奇案件，一名员工离奇惨死，人人都传是不知名异兽所为，一时间案件变得神乎其神。国际知名灵异侦探社接到被害人家属的委托，介入此案调查，却被一系列假线索误导，将凶手锁定在厂长身上，然而厂长在不恰当的时机自杀，使得案情更加扑朔迷离。厂长死后，其女儿光子将侦探社社长何生告上法庭，导致侦探社陷入信誉危机。 预感到此事的复杂程度后，何生派出保镖风泽和电脑高手小弥调查涉事工厂，发现厂长死于谋杀，并将调查对象锁定在了工厂的技术顾问长谷川身上。调查证实长谷川的真实身份是日本的通缉犯，并且与流浪汉失踪案有关