大阪修道街药商的女儿春琴（山口百惠 饰）生的美丽动人，但小时候因为眼疾而失明，却在三弦琴上练就出一番造化，生性清高的她不愿被人瞧不起，性格也愈发古怪起来。照顾她日常起居的是比她大四岁的仆人佐助（三浦友

家住北九州小仓的柳田正夫（关口宏 饰）和桐子（山口百惠 饰）是一对父母早亡、自幼相依为命的苦命兄妹。某天，正夫被指控为一起抢劫杀人案的嫌疑人遭到逮捕，证据确凿的情况下，老实木讷的小学教师正夫百口莫辩。

15岁的政夫（佐久田修 饰）进城给生病的母亲买药，途中偶遇了表姐民子（山口百惠 饰），民子得知了姨妈阿菊的病情，主动请缨，要到政夫家里照料阿菊。就这样，两人以此为契机，交往变得密切起来，他们之间的关系

南条（南条丰 饰）是从大都市东京调来濑户内海工作的老师，他长相英俊，个性开朗，很快就成为了学生们口口相传的人气老师，在南条的一众学生中，只有清水（山口百惠 饰）不喜欢南条，对他百般提防。

年轻学生（高桥英树饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合饰）引起了学生的注意。他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人

大阪修道街药商的女儿春琴（山口百惠饰）生的美丽动人，但小时候因为眼疾而失明，却在三弦琴上练就出一番造化，生性清高的她不愿被人瞧不起，性格也愈发古怪起来。照顾她日常起居的是比她大四岁的仆人佐助（三浦友和