骨灰盒推销员小康（李康生）结束心力交瘁的一日后，悄悄潜入一幢公寓里的一间房，没想这间房里，还会潜入一个会是其欲望（投射）对象的地摊小贩（陈昭荣）。房子的暂时主人是一个售楼小姐（杨贵媚），她和小康性向虽然有异，却同样是没有爱情（情感）温暖心灵的人。 　　小康和地摊小贩一开始时时提防（售楼小姐和彼此），待他们认识了解到各自的生活后，提防心理消除，却也没有自此成为朋友（懦弱的小康

在街头游荡的男子（李康生 饰）为一群人的骗钱把戏驻足，因为身无分文，他被骗子们打晕在地。几个孟加拉劳工在回家的路上将男子救起，带回住处，其中一人（Norman ATON 饰）无微不至的照料他。在同一座城市里，一家饭店的女服务生（陈湘琪 饰）寄宿在局促凌乱的阁楼上，照顾老板娘（蔡宝珠 饰）的植物人丈夫（李康生 饰）亦是她的职责。不久受伤的男子痊愈，他离开了劳工，在女服务生的店外流连，印度尼西亚的森林大火正炽，烟雾飘散，笼罩在吉隆坡的上空，男子带领着服务生前往那座他曾经养伤的未完工大楼，而此时的老板娘与劳工，

影片由4部短片组成，在四个组成部分中，顾长卫的《龙头》讲述了一个作家、女孩、艺术家和拾荒者，在年年月月分分秒秒的等待中，或聚或散的故事。而蔡明亮则与老搭档李康生合作，讲述了叫“小康”的《行者》在城市里

小康是无用之人，在车水马龙中高举广告招牌维生，即便狂风暴雨亦屹立不摇。他举牌、点烟、尿尿，再举牌、点烟、尿尿，任车阵喧嚣从身旁呼啸而过。小康的生命中只有两个孩子，他们一起吃饭、一起刷牙、一起更衣，一起蜷曲着入睡。他们缺乏水电，总是在同一张破旧床垫上，伴着一颗高丽菜相拥而眠。整座城市彷佛都成了野狗咆哮游荡的废墟，河流也更遥远了。一个暴雨交加的夜晚，小康决定带上两个孩子，一同出航。