讲述的是主人公天眼，长着“智慧”之眼，天生力大、与众不同，为磨练意志完善自我，拜师学艺的过程。途中天眼误入了魔幻世界，了解到其内部纷争后挺身而出进行化解，在此过程中领悟到武术的奥秘，习得天下第一剑术，

东汉末年，外戚专权，宦官秉政，群雄争霸，天灾不断。在这个战乱时代，解州运城出现一位义重如山的武将，他忠义仁勇的一生在历史上留下一段可歌可泣的英雄事迹，他就是——武圣关公。影片从关羽桃园三结义、温酒斩华

《七彩卡通老夫子》描述老夫子及大蕃薯向一位武术高手拜师学艺的故事。片中描述老夫子遇见一帮不良份子，向一位武术高手挑战，而激发起老夫子要拜师学艺。而老夫子，大蕃薯及秦先生亦不其然地牵涉到一宗劫案里，造出了不少搞笑及戏剧性的变化。最后他们都安然无恙，那劫匪们当然难逃法网呢！