新中国成立后，川西地区残匪横行，他们以曾剃头（魏宗万饰）、杜辣子（周国宾 饰）为首袭击我运粮队，抓走我军管干部陈志明（方舟波 饰），气焰十分嚣张。我军营长曹威龙（何麟 饰）打入匪穴，成功将陈志明救出。

1966年，中央工作会议结束后，陈毅请同志们到家中吃饭，看着满街的大字报，时任上海市委第一书记的陈丕显不禁回忆起自己与陈毅数十年的交往……

　　某小学女出纳胡萍萍贪污公款三十多万元被判处死刑。 在上诉期间，胡萍萍心神不定，忽而要求上诉，忽而放弃上诉，于此同时，她又被查出患有严重的性病。雪上加霜的打击使得胡萍萍在住院期间挑脉自杀，幸被及时发

第二吹世界大战末，一位由共产党交通护送从欧洲转道而来的武器专家寒冰，由上海前往苏北抗日根据地。消息被日本宪兵司令部与国民党军统得知，双双拦截。日军、国民党军统在追捕过程中大开杀戒，激起隐身民间的枪神郑啸天的愤慨，在共产党地下组织的启迪下，他重新擦枪，投入杀敌行烈。郑啸天利用其在上海的特殊身份，乔装打扮，深入敌方，肃清了台前台后的内奸外敌，将国家急需的人才和钱款安全送往抗日根据地。

在金枪大赛上荣获冠军的尹名扬（吕颂贤饰）与同窗好友方正一同追查炳爷等人的犯罪证据，结果遭遇身手敏捷的女杀手，阿正右手中抢伤残，阿扬则被蒙面人枪杀身亡。在此之后，阿扬的弟弟尹平安（吕颂贤饰）受调归国，进