影片以南宋末年，国家内忧外患为背景。讲述了张三丰一心向武道，一朝师门被灭，自己也被卷入魔教的阴谋之中，于风雨飘摇中创成太极拳绝世神功的故事。

清末，八国联军强压中国。紧挨京城的天津卫乃武家之地，八国联军不敢贸然踏入。在天津卫五年一次的武术会长选拔中霍元甲因救赵师傅一命，自己输掉比赛，赵师傅赢得不体面，与霍元甲产生过节。日本为入侵天津卫，日本

天生神力的刘晶（陈冠英 饰）在酒楼中无意卷入了一场江湖纷争，混战中救下霍敏（姜萌轩 饰）及其师弟潇洒（孙迅 饰），也让他引来杀身之祸。通过霍敏指引，刘晶来到“霍家拳馆”跟随霍师傅（史洪波 饰）学武术。