清末民初，国内军阀拥兵自立，群雄割据。在众多势力中以广东军阀雷洪最差，钩结外国势力，出卖中国情报。国内义士无不想杀之而后快。上海精武会派又廷到广东刺杀雷洪。神庙刺杀雷洪失败，蒙脸的又廷遇见青梅竹马的秀

自小习咏春的妙兰与入序的唐傲育有一子南生。唐傲神秘身份为精武会英雄。唐傲在一次行动中发现洋人偷运国宝中国出境，唐傲寡不敌众，被西洋拳手狠狠打中头部，他连同大唐帝王玉玺跳海逃生。

上海精武会会长霍东阁年事已高，需要找接班人。只有两个人合资格。一是现任上海精武会的执事，精武会创会会长霍元甲大弟子孔慈的儿子孔鹏；另一人选就是广东精武会分会的主持人郭天。为保万无一失，霍东阁修书欲请出

影片讲述了迷踪拳传人郭震东（陈国坤 饰）的成长故事。他从小立志习武救国，却因不满于迷踪拳招式柔和，而拜师于金辟邪（晋松 饰），希望能练就金刚不坏的护体神功。在金刚门习武的过程中，他服食“金刚易筋丸”，

民国军阀头目徐达勾结洋人逼迫佛山武林高手参加五国功夫大赛，精武会会长郭天以及各门派豪杰纷纷惨遭毒手，一时之间佛山武林界群龙无首……就在危难之际，郭天之子郭震东担下大任，召集其他武林青年才俊组成“复仇者

寿宴上，村长黄秉义（洪金宝 饰）展示了精湛的厨艺，龙头刀法格外出众。帮厨阿良（洪天明 饰）受黄继祖（樊少皇 饰）指示，在菜里投毒陷害黄秉义，使后者被愤怒的村民驱逐，龙头刀也被剥夺。黄秉义来到师傅女儿沈

　　明朝年间，朝廷屡贡不休，导致马贼猖獗为患，遭受马贼洗劫涂炭的民众无不提心吊胆惶惑不安。在没有朝廷出兵清剿的援助下，民间惟有以自己有限的能力与马贼对抗。但在灭绝人性的马贼面前，民间的抵抗显得无济于事