1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖 饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫 饰）接局长（张伐 饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光 饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝 饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计

林耀正（高瀚宇 饰）是衔着金汤匙出生的千金大少爷，被父亲送往国外念书深造，可谓过的是衣食无忧的幸福生活。可实际上，林耀正的心里住着一个他也许再也见不到的女孩，这个女孩给林耀正的内心里覆盖上了一层阴霾。

大学时期的风云人物，文学女神沈安和拳击男神许北机缘巧合下在工作中相遇，两个原本该在梦想赛道上发光发热的年轻人在社会的重压下逐渐丧失梦想。 再次碰面的两人，在彼此的鼓励和引导下，两人渐渐揭开心结，重新找