梁山与曾头市战事胶着期间，晁盖中了史文恭一箭而身亡。此时，被梁山好汉救上山的卢俊义一心要报恩，提出拿下史文恭作为投名状入伙梁山。卢俊义带燕青以卧底身份潜入，经过重重危机终于拿下曾头市，生擒史文恭。

郓城当地黑帮“黑龙会”想强占富商徐唐的赌场。可没想到大名鼎鼎的徐唐处处对黑龙会忍让。实际徐唐早有计划崔煜林罗家英，他与手下鲁成合演一出苦肉计，最终里应外合将黑龙会剿灭。

史进盘踞少华山，希望建功立业上梁山。为了救被贺太守强占的画室王义的女儿而潜入太守府，和刺杀贺太守的鲁智深搅在了一起。为了救鲁智深，史进杀出重围，用冒充宿太尉入华州救人的方法骗过了贺太守，成功救出兄弟。