李子軒是學西洋美術的學生，卻熱衷民俗藝雕刻，尋訪民俗藝術雕刻家『阿榮師』懇請傳藝。皎潔的月色下，子軒巧遇『行芝』，她是一位美麗的女孩。他們有情、有意、一段纏綿的愛情，就這樣開演了。阿榮師提醒子軒要專心

明嘉靖年间，江南有三大公子：正义的王公子豪情万丈，疾恶如仇；风流的金公子风趣幽默，游戏人间；孤傲的章公子才华横溢 ，妙笔生花。

警方得知黑社会走私一批黄金，并派胡排等人监视、辑捕，不料却被五鼠绑劫走。胡排女友小野猫，假借胡排名义在外办案，一日，小野猫巧遇么鼠在吸毒，正欲逮捕他时却被大老板的保镖拼命三娘阻拦，小野猫反被控冒充刑警