解放前，北京龙须沟是条臭水沟，沟旁住满了各式各样卖力气、耍手艺的下层劳动人民。这些居民经常遭受国民党、恶霸、流氓的迫害和恶劣环境的威胁，生活凄惨。

爱新觉罗•溥仪（陈道明饰），中国封建王朝历史上最后一个皇帝。三岁登基，时值动荡之秋，世间离乱。从最初的贵为天子、皇帝新婚大典，再到袁氏篡国、伪满建立，几十年间围绕着这位末代君主发生了无数勾心斗角和分散

民国七年，滦县土豪高贵章之子高占英，娶雇农之女杨二姐为妻。高流氓成性，与其大嫂裴氏、五嫂金玉通奸，杨二姐好言劝夫改邪归正，高非但不听，反起歹意，伙同裴氏、金玉及其族叔高贵和（高拐子）将二姐害死。杨三姐