方七爷只有一个儿子方刚，希望儿子来继承他的事业。方刚认为父亲做的都是见不得人的生意，父子矛盾加深。王守义一家街头卖艺，遇到马老大等人要收钱，幸得方刚出手相助。马老大不服，带弟兄们到王家报复，方七爷出手

耿照接受父亲临终时遗命，将其遗书送与大宋皇帝，以祈宋室能凭遗书中记载金国朝中形势，在两国交锋时得以知己知彼；照在偷赴江南途中为金兵截杀，幸得江湖义士柳清瑶、华谷涵等帮助，遗书偷赴江南几经波折卒呈上宋室

五鼠受仁宗之命，往襄阳王府冲霄楼盗取勾结外族之盟约开始。“五鼠”之一白玉堂心高气傲，独闯冲霄楼，但遭乱箭射死，并被襄阳王将其尸体悬于城头示威，四鼠见义弟惨遭毒手，誓要破铜门阵，夺回义弟尸体及盟约...