一个奄奄一息的小八路敲开了村长家的门，临死之前托付给村长一个东西。 一个伪装八路的日本特务，去村里打探一个对八路和日本人都很重要的东西不慎被铁蛋三人设置的捕兽夹夹伤，被村民发现误以为是八路，给救走，特务得知了东西的消息。村长让铁蛋三人照顾特务，在此期间产生了一系列乌龙事件。 鬼子长时间不见特务回去，派人去寻找，被元宝无意中恶搞。特务逃走，第二天特带来日本人大部队，日本兵在村里抢掠找东西的下落，铁蛋等人去保护桂花，桂花险些被鬼子强奸，奶奶被鬼子杀。铁蛋三人在救桂花的同时失手把鬼子杀人，四人很害怕逃跑，正好遇

丁一只是一个单纯的文艺青年，为了完成一件艺术作品去一个乡下的剧团。剧团由李团长创建。剧团成员有冯远翔、陈褚卫、团长的女儿李月琴，还有几个师弟。大师兄冯远翔很喜欢小师妹李月琴，但是李月琴又和陈褚卫相爱。