影片讲述了民国时期，在上海求学的冯晨晨在参加学生运动中脑部受伤，在那之后每晚做梦都梦见同一个情景，深夜，水乡的河边，一个穿着红衣女人被一个无脸男人推进河里。男友宋子豪建议她回乡静养一段时间，于是她回到

国军战士徐二水因违反军纪被开除，回到老家大庄科靠打猎为生。抗战爆发后，成为联庄自保伙会头目。日本军官中村被贬到大庄科，性情残忍射杀百姓，被徐二水击毙于长城边。徐二水留在家乡，开辟平北抗日根据地。