因丈夫在外和情人有了孩子，婚后多年未能生育的百合子（永作博美 饰）在提交了离婚申请书后，只身落寞返回故乡。此前不久，她的继母乙美刚刚过世，失去妻子周到照顾的老父亲热田良平（石桥莲司 饰）凄凉内疚。

秋叶（藤龙也 饰）是一位早已经功成名就的作家，人到中年的他依然徘徊在不同的女人之间，享受着生命的激情。某日，在银座的一间酒吧里，秋叶结识了名为雾子（黑木瞳 饰）的女子。雾子虽然身为风尘女子，却表露出和

三面环海的港口城市下关，第二代在日韩国人阿具（松田翔太饰）终日过着游手好闲、打架斗殴的浪荡生活。他的后辈阿辰（永山绚斗饰）和阿胜（柄本时生饰）与朝鲜高中的不良少年发生冲突，并误杀了对方的家人。为了搞清