故事发生在第一次世界大战时期的非洲。男主人公查尔斯·奥尔耐特是一名因失业而流落到非洲的矿山机械师，女主人公罗斯·塞耶是一位向非洲土人传道的教士。为了抵抗德国人，两人同乘一艘破旧的游艇－－“非洲皇后号”，沿河顺流而下。途中，这对个性迥然不同的中年男女不仅产生了真挚的爱情，而且还勇敢地击沉了一艘德国战舰……

　　剧情描述高仅五寸的小男孩汤姆被一对善心的伐木者夫妇收养，他的出现为村里的每个人带来欢乐。然而一对邪恶的坏蛋伊凡和汤尼却打算将小汤姆偷走，使他遭遇到可怕的命运，幸好坏人的计谋终于破败，汤姆重出生天。