上世纪70年代初，与家人音讯全无隔绝多年的劳改犯陆焉识（陈道明 饰）在一次农场转迁途中逃跑回家。这对怀抱芭蕾舞梦想的女儿丹丹（张慧雯 饰）带来了巨大压力，她阻止母亲冯婉瑜（巩俐 饰）与父亲的相见。因此夫妻二人近在咫尺却又相隔天涯。文革结束后，陆焉识终于平反回家，但是他却发现女儿早已放弃了芭蕾的梦想成了一名工厂女工，而深爱的妻子因为患病已经不认识自己。深厚的感情、生活的变故，迫使陆焉识做出了对他来说最荒唐却又最合理的人生选择……

抗日战争前夕的天津卫，有那么一群闲人，他们平日游手好闲，靠招摇撞骗生活甚至升官发财。苏鸿达（管新城 饰）就是一闲人，混迹天津卫街头，梦想着有一天成为侯四六爷（张金元 饰）那样能在天津卫呼风唤雨的大人物。在天津卫苏鸿达这样的闲人不少，例如放鹰的俞秋娘（杨淼 饰）、开报馆的严而信（李洪臣 饰），他们和苏鸿达结交到了一起，企图诈骗侯四六爷等名流。岂料，苏鸿达竟意外发现一切竟是侯四六爷的计中计，他们都成了其投靠日本人的棋子。