恶霸李大业一次猎巡途经风沙客栈, 强行奸污了老板之小女玉莲, 并残杀了其家人. 迟归的哥哥汉清(客栈主之子)目睹家中之惨状, 发誓报此血仇. 他准备报仇之时，巧遇李大业的手下强抢翠凤，他救下翠凤，并进一步与李大业正面交锋。此时李大业手下又增加了一个外来高手陈俊和两个日本浪人，汉清面临巨大挑战……

西天佛殿之弥勒及睡仙二罗汉被遣往凡间巡视，大鹏苦求通行获准。但大鹏原潜逃留在凡间。更化身凡人占据硫璃洞，利用神力法术要协平西郡王送一女前往成亲，否则全程遭殃。郡王打算是牺牲一平民女子，可是女子的兄长竟