姉・彩（清水楓）の婚約者への思慕、そして完璧な姉への嫉妬心……。ある日、双子の妹・楓（清水楓・二役）は彩を殺害して姉になりすますのだが……

16世纪末4月的一天，暴雨浸淫下的京都，某座并不起眼的宅邸内，一代名流的人生正走向尽头。房屋的主人乃是举世尊奉的茶道宗师千利休（市川海老藏 饰），遥想当年，他在战国乱世得到了织田信长（伊势谷友介 饰）的赏识，并曾以其影响力救助了命悬一线的羽柴秀吉（大森南朋 饰）。英雄霸业烟消云散，秀吉成为新一代枭雄，却渐渐不满利休那种对美毫不妥协的追求以及对强权的漠然蔑视。本不该有交集的二人，裂痕愈来愈大，这似乎也注定了利休的悲剧。

三面环海的港口城市下关，第二代在日韩国人阿具（松田翔太饰）终日过着游手好闲、打架斗殴的浪荡生活。他的后辈阿辰（永山绚斗饰）和阿胜（柄本时生饰）与朝鲜高中的不良少年发生冲突，并误杀了对方的家人。为了搞清