民国年间的西北重镇，老皮探长（高峰饰）屡破奇案，但因为人正直，不得重用。当地首富马半城（强歌饰）官商勾结，要竞选市议长，他的私生子马二少（隋存毅饰）更是倒卖国宝，草菅人命。老皮以一身孤勇与之对抗，最终

民国初年，西北大灾，沙陀市赈灾黄金被盗，马思懿奉命追查，却卷入贪嗔痴的仪式性杀人案中。马思懿步步为营，在当地警察、民团、军阀的各方势力中，逐渐接近事件真相，最终追回黄金，用于赈灾。