故事发生在风景秀丽的百花村，在那里，生活着一个名为马良（邵亦琛饰）的男孩，马良虽然顽皮，却热爱画画，颇有天赋。某日，大将军（孟祥龙配音）和小皇帝（王晓彤配音）的到来打破了村庄内宁静的气氛，他们得知在村

五百年前，由石猴变化而成的齐天大圣孙悟空（张磊 配音）大闹天宫，最终被如来佛祖镇在了五行山下。此去经年，长安城内突然遭到山妖洗劫，童男童女哭声连连，命悬一线。危机时刻，自幼被行脚僧法明（吴文伦 配音）

　　1901年底，四川巴县（重庆）富商邹家三少爷--17岁的邹容，为了寻求救国救民的真理，满怀革命壮志离家出川，沿江东下，渡海赴日本留学。在东京，邹容认识了革命家陈天华和留日女学生岑芳，和他们一起参加

母亲的突然离世，让少女汪岚（瞿颖 饰）深受打击，父亲己离家出走多年。一天，她做了一个奇怪的梦，梦中的母亲惨遭他人杀害，醒来后她按照梦境翻开莎翁的《仲夏夜之梦》，果然从中翻出了梦中所见的房契和地图，牙医

五百年前，由石猴变化而成的齐天大圣孙悟空（张磊 配音）大闹天宫，最终被如来佛祖镇在了五行山下。此去经年，长安城内突然遭到山妖洗劫，童男童女哭声连连，命悬一线。危机时刻，自幼被行脚僧法明（吴文伦 配音）抚养长大的江流儿（林子杰 配音）救下了一个小女孩，结果反遭山妖追杀。经过一番追逐，江流儿无意中解除了孙悟空的封印，齐天大圣自然好好地将山妖教训了一番。因为封印未解开，悟空不得不护送江流儿和小女孩回长安，一路上又遭遇了猪八戒（刘九容 配音）和白龙马。

抗日战争初期，国立江南钱江大学举校西迁。由于缺乏运输工具，全校师生在校长江炜成（智一桐饰）率领下，肩挑人抬，终于在一座小镇上安顿下来。在这里，他们通过各种形式积极开展抗日救亡活动。训导长傅梦琪（祁明远