抗战期间，田中清辉（宝田明）乃日本随军记者，受伤之後与军旅失散，流落荒郊。赵老爹（吴家驤）因独子参军多时，音信杳然，竟然忆子成狂，误以田中清辉为子，强拉回家。

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林洁芸与罗守礼相恋多时，礼不满芸酗酒，故迟迟不向她求婚。礼与友人黄玫瑰使激将计，却使芸怀疑礼移情。芸一次酒后胡言，向黑道中人蔡公侠买凶，要杀死与礼成婚的人。芸次日宿醉醒来懊悔不已，决心戒酒。礼终向芸求

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书生刘生（吕玉堃 饰）喜欢上了清纯可人的少女阿秀（周璇 饰），情投意合的两人在仙女像前私定终身。哪知道这段感情被刘生的舅舅给发现了，舅舅觉得阿秀出生低贱，和刘生门不当户不对，遂反对这门亲事。为了拆散刘生和阿秀，舅舅谎称刘生的母亲病重，将刘生召回了乡下老家。 当刘生发现自己被骗，愤愤返回城里时，却得到了阿秀已经嫁为人妻的噩耗。伤心欲绝的刘生在两人曾经许下誓言的仙女像前痛哭流涕，精疲力尽之后沉沉的睡去，做了一个奇怪的梦。梦中，刘生见到了一个和阿秀长得一模一样的女子，但她并非阿秀，而是仙女仙灵了。

　　温拿乐队准备应邀赴美国演唱。黑社会首领教叔，欲趁其不备，将藏有毒品之吉他与他们的调换运往美国。后由于温拿赴美演唱之夜总会发生火警，惟有折返。教叔见计划失败，着令手下大泡和、安妮、珍娜将吉他换返。三

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　　家和从英国回香港渡假，和母为了金钱强迫他迎娶表妹，家和不敢言明已有爱人，借口专心读书而推却。原来家和与工人石妈的女儿玲玲相爱，并发生了关系。欧洲战事紧张，家和提前回英国行前答应回来迎娶玲。和母知玲

　　温拿乐队准备应邀赴美国演唱。黑社会首领教叔，欲趁其不备，将藏有毒品之吉他与他们的调换运往美国。后由于温拿赴美演唱之夜总会发生火警，惟有折返。教叔见计划失败，着令手下大泡和、安妮、珍娜将吉他换返。三

温拿乐队准备应邀赴美国演唱。黑社会首领教叔，欲趁其不备，将藏有毒品之吉他与他们的调换运往美国。后由于温拿赴美演唱之夜总会发生火警，惟有折返。教叔见计划失败，着令手下大泡和、安妮、珍娜将吉他换返。三人想尽办法，却始终无法将吉他取回。后温拿五虎察觉吉他有问题，阿B遂将车尾之吉他撬开，竟发现藏有白粉。阿B拨电报警，后警方要求五虎协助破案，但无结果。温拿在大会堂排演，期间，四虎外出吃饭，陈友独留化妆间睡觉。大泡和潜入，偷走吉他。陈友醒觉暗中追踪，四虎察觉后亦尾随而至。五虎跟踪至教叔古堡，被发现后慌忙逃出。教叔恐秘