着名女编剧丽莉安．海儿曼的百老汇舞台剧搬上银幕，在二次世界大战期间生动地反映了德国纳粹间谍的阴影无所不在的恐怖感。保罗．卢卡斯饰演从德国逃到美国的反纳粹地下组织领袖，他和妻子蓓蒂．戴维丝可以在华盛

连续的破坏活动出现在东京湾附近。城南署的刑事久住及秦负责此案的调查工作。调查中，秦认识了担任大学讲师的冴子，并渐渐地对她产生了好感。之后，秦与久住在东京湾上的储备基地遭遇了将人类一个个吞噬的异型怪物，

　　山姆（沃尔特·休斯顿 Walter Huston 饰）虽然有钱但过得并不快乐，他和妻子芙兰（鲁斯·查特顿 Ruth Chatterton 饰）之间的感情并不融洽，芙兰向往充满了刺激的生活，为了满足

正要赶往伦敦完婚的凯莉（Margaret Lockwood）因雪崩被困在山下的小旅馆里，偶遇摄影记者康德（Michael Redgrave），两个人因小事发生争执，第二天大家各自赶路，却登上了同一列火车。 在车上凯莉与一名老妇人佛洛伊（Dame May Whitty）结伴，彼此照料。然而凯莉因头部被撞，恍惚中沉沉睡去，待她醒来，老妇人不见了。四处寻找佛洛伊，却不见她的踪影，凯莉只好报警。出乎意料的是同车厢的每个人都说没见过什么老妇人，陷入困惑的凯莉再次遇到康德。康德相信凯莉，也感到事有蹊跷，两人渐渐和好

　　Scot想要从歹徒手中救出妹妹，却遭人陷害，被控谋杀，被处以死刑。一位疯狂科学家把Scot的大脑植入大猩猩体内，Scot以大猩猩的身躯复活，开始他的复仇...